По данным госпитального аудита фармацевтического рынка России, проводимого DSM Group, за январь-сентябрь 2016 года лечебно-профилактическими учреждениями (ЛПУ) было закуплено 594 миллиона упаковок лекарственных средств на сумму 149,3 миллиарда рублей. В сравнении с первыми девятью месяцами прошлого года объёмы закупок в упаковках упали на 20%, а в рублях на 2,6%.
Отечественные препараты в натуральном выражении всегда преобладают в сегменте госпитальных закупок. По итогам 9 месяцев 2016 года их доля составила 76%. В стоимостном объёме наблюдается рост доли отечественных производителей с 33% в январе-сентябре 2015 года до 36% по итогам отчётного периода. Существенно выросли закупки лекарственных препаратов таких производителей, как «Биокад» (в 2,6 раз), «Генериум» (в 2,5 раза), «Фармасинтез (Иркутск)» (в 1,9 раз).
(приведены компании из ТОП-20 по объёму, показавшие максимальный прирост в стоимостном выражении).
Несмотря на рост доли отечественных препаратов, рейтинг производителей по стоимостным объёмам состоит в основном из иностранных компаний. Исключение — «Фармасинтез (Иркутск)», который по итогам закупок первых 9 месяцев 2016 года занял 5 строчку.
ТОР-10 производителей за январь-сентябрь 2016 года в госпитальных закупках в стоимостном выражении
| Рейтинг | Изменение рейтинга | Бренд | Оборот,
9М 2016, млн. руб. |
Доля,
9М 2016, % |
Прирост 9М 2016/2015, % |
| 1 | 0 | ABBOTT | 7 543,3 | 5,1% | 13,2 |
| 2 | +1 | PFIZER | 5 700,7 | 3,8% | -5,2 |
| 3 | +2 | F.HOFFMANN-LA ROCHE | 5 517,6 | 3,7% | -4,0 |
| 4 | 0 | MERCK | 5 455,1 | 3,7% | -6,8 |
| 5 | +10 | ФАРМАСИНТЕЗ (ИРКУТСК) | 4 851,3 | 3,2% | 86,5 |
| 6 | -4 | SANOFI | 4 787,3 | 3,2% | -23,3 |
| 7 | 0 | JOHNSON & JOHNSON | 4 637,1 | 3,1% | -12,6 |
| 8 | 0 | NOVARTIS | 4 001,2 | 2,7% | -2,9 |
| 9 | 0 | TAKEDA | 3 624,8 | 2,4% | -7,5 |
| 10 | 0 | ASTRAZENECA | 3 557,2 | 2,4% | 7,8 |
«Средневзвешенная стоимость закупленной упаковки лечебными учреждениями составила 251 рубль, что на 21,8% выше, чем за первые 9 месяцев 2015 года. Импортные препараты закупались в среднем за 618 рублей (прирост 4,6%), отечественные лекарства на порядок дешевле – за 9 месяцев 2016 года средневзвешенная цена была на уровне 116 рублей (это на 39,7% выше, чем в аналогичном периоде 2015 года)», — говорит эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.
В сегменте госпитальных закупок лидером среди АТС групп первого уровня за 9 месяцев 2016 года, как и в прошлые периоды, по стоимостному объёму являются [J]: «Противомикробные препараты для системного использования».
Рейтинг АТС за январь-сентябрь 2016 года
| ейтинг | Изменение рейтинга | АТС | Оборот,
9М 2016, млн. руб. |
Доля,
9М 2016, % |
Прирост 9М 2016/2015, % |
| 1 | 0 | [J]: Противомикробные препараты для системного использования | 53 507,6 | 35,8% | 1,7% |
| 2 | 1 | [L]: Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы | 26 735,6 | 17,9% | 15,4% |
| 3 | -1 | [B]: Препараты, влияющие на кроветворение и кровь | 21 588,5 | 14,5% | -11,9% |
| 4 | 0 | [N]: Препараты для лечения заболеваний нервной системы | 13 034,3 | 8,7% | -8,8% |
| 5 | 0 | [A]: Пищеварительный тракт и обмен веществ | 8 830,3 | 5,9% | -18,4% |
| 6 | 0 | [V]: Прочие препараты | 6 792,3 | 4,5% | 0,2% |
| 7 | 0 | [C]: Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы | 4 376,0 | 2,9% | -21,5% |
| 8 | 0 | [R]: Препараты для лечения заболеваний респираторной системы | 3 927,8 | 2,6% | -6,5% |
| 9 | 0 | [M]: Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | 2 909,2 | 1,9% | -13,7% |
| 10 | 0 | [G]: Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны | 1 872,5 | 1,3% | -17,0% |
| 11 | 0 | [H]: Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны) | 1 732,2 | 1,2% | -7,0% |
| 12 | 1 | [S]: Препараты для лечения заболеваний органов чувств | 1 476,0 | 1,0% | 0,6% |
| 13 | -1 | [D]: Препараты для лечения заболеваний кожи | 1 321,4 | 0,9% | -21,0% |
| 14 | 0 | Без АТС | 1 156,0 | 0,8% | 69,4% |
| 15 | 0 | [P]: Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты | 26,5 | 0,0% | -17,0% |
«Максимальный прирост в денежном выражении принадлежит лекарственным препаратам группы [L]: «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (+15,4%), что позволило группе переместиться на вторую строчку. Максимальный отрицательный прирост у группы [C]: «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (-21,5%)», — отмечает эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.
В рейтинге натуральных объёмов продаж лидирует АТС группа первого уровня [В]: «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь»: за 9 месяцев 2016 года было закуплено 205,6 миллионов упаковок лекарственных средств. Отметим, что в упаковках по всем группам АТС наблюдается снижение объёмов закупок.
Первое место в рейтинге брендов, нарушив традицию, занимает «Калетра» с долей 3,4%. Данный бренд производится единственной компанией — Abbott.
ТОР-10 брендов за январь-сентябрь 2016 года в госпитальных закупках в стоимостном выражении
| Рейтинг | Изменение рейтинга | Бренд | Оборот,
9М 2016, млн. руб. |
Доля,
9М 2016, % |
Прирост 9М 2016/2015, % |
| 1 | 1 | КАЛЕТРА | 5 114,0 | 3,4% | 24,9% |
| 2 | -1 | НАТРИЯ ХЛОРИД | 4 198,2 | 2,8% | -20,2% |
| 3 | 0 | ПРЕВЕНАР | 3 088,0 | 2,1% | -9,2% |
| 4 | 3 | ВАКЦИНА | 2 402,1 | 1,6% | 45,5% |
| 5 | -1 | ГЕРЦЕПТИН | 2 225,0 | 1,5% | 19,0% |
| 6 | -1 | РЕАТАЗ | 1 902,0 | 1,3% | 6,0% |
| 7 | 2 | ИСЕНТРЕСС | 1 563,9 | 1,0% | 2,4% |
| 8 | 47 | СОВИГРИПП | 1 554,4 | 1,0% | 250,9% |
| 9 | 2 | КУРОСУРФ | 1 427,9 | 1,0% | 2,7% |
| 10 | 5 | АВАСТИН | 1 274,0 | 0,9% | 7,2% |
Натрия хлорид — лидер прошлых периодов, опустился на одну строчку вниз из-за значительного снижения объёма продаж (-20,2%). Бренд занимает долю 2,8% от общего объёма сегмента.
По сравнению с 2015 годом объём затраченных средств в денежном выражении на препарат «Превенар» упал на 9,2%, при этом в упаковках наблюдается рост на 41,7%. Такая разница в динамике стоимостного и натурального объёмов объясняется снижением закупочной цены на 36%.
Существенно выросли объёмы в стоимостном выражении препарата «Совигрипп».
ТОР-10 брендов по натуральным объёмам продаж значительно отличается от рейтинга стоимостных продаж. Здесь, как и в прошлых периодах, лидирует бренд «Натрия хлорид». На втором месте бренд «Цефтриаксон» с долей рынка 4,7%. На третьем месте по упаковкам находится бренд «Глюкоза», который производят порядка 38 заводов. «Мосфарм», «Медполимер» и «Гематек» занимают свыше половины объёма поставок «Глюкозы» в больницы.
Максимальный рост принадлежит противомикробному препарату для системного использования «Вакцина»: в 2016 году ЛПУ закупили на 45% больше упаковок, чем в первые 9 месяцев прошлого года. При этом наблюдается существенное сокращение объёмов закупок в упаковках антибиотиков: бренды «Цефотаксим» (-54%), «Цефазолин» (-36%).
ТОР-10 брендов за 9 месяцев 2016 года в госпитальных закупках в натуральном выражении
| Рейтинг | Изменение рейтинга | Бренд | Оборот,
1П 2016, млн. упак. |
Доля,
1П 2016, % |
Прирост 1П 2016/2015, % |
| 1 | 0 | НАТРИЯ ХЛОРИД | 132,2 | 22,3% | -20,6% |
| 2 | 2 | ЦЕФТРИАКСОН | 28,1 | 4,7% | 7,6% |
| 3 | -1 | ГЛЮКОЗА | 27,4 | 4,6% | -20,9% |
| 4 | 2 | ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ | 14,4 | 2,4% | -2,7% |
| 5 | -2 | ЦЕФОТАКСИМ | 12,7 | 2,1% | -53,8% |
| 6 | -1 | ЦЕФАЗОЛИН | 12,1 | 2,0% | -36,1% |
| 7 | 2 | ВАКЦИНА | 11,6 | 2,0% | 45,2% |
| 8 | -1 | МЕТРОНИДАЗОЛ | 11,0 | 1,9% | -17,3% |
| 9 | New | НАТРИЯ ХЛОРИД БРАУН | 10,7 | 1,8% | New |
| 10 | New | УЛЬТРИКС | 6,6 | 1,1% | New |