За последние годы дистрибьюторский сегмент рынка заметно изменился. Основными причинами изменений стали диверсификация и расширение сферы бизнеса дистрибуторов, бурный рост компаний из «второго десятка», а также финансовые трудности лидеров рынка. При этом, положительной тренд концентрации сменился на отрицательный.
Объем фармацевтического рынка России в ценах дистрибьюторов составил 1 357 млрд руб., что на 8,4% выше, чем в 2016 году. ТОП-10 компаний заняли порядка 72% от объема. Несмотря на это, концентрация существенно уменьшилась на 8%. Аналогичные «низкие» показатели совокупной доли «десятки» были в 2008-2009 годах.
ТОП-10 дистрибуторов на фармацевтическом рынке
| Рейтинг 2017 г. | Дистрибьютор | Объем, млрд. руб. | Прирост стоимостного объема | Доля |
| 1 | Протек | 241,9 | 3,7% | 18,1% |
| 2 | Катрен | 235,1 | 2,2% | 17,6% |
| 3 | Пульс | 165,8 | 16,7% | 12,4% |
| 4 | Фармкомплект | 68,9 | 25,0% | 5,2% |
| 5 | СИА | 66,3 | 41,9% | 5,0% |
| 6 | Р-Фарм | 64,9 | -12,8% | 4,9% |
| 7 | БСС | 46,3 | 4,3% | 3,5% |
| 8 | Гранд Капитал | 37,1 | 73,0% | 2,8% |
| 9 | Профит-мед | 32,5 | 6,0% | 2,4% |
| 10 | Евросервис | 20,0 | -14,0% | 1,5% |
Источник: DSM Group. ISO 9001:2008, собственные данные компаний, экспертные данные агентства.
Примечание: объемы продаж приведены в закупочных ценах с НДС.
Первое место, по итогам 2017 года сохранила компания «Протек», ее оборот составил 241,9 млрд руб. Доля дистрибьютора упала с 18,6% до 18,1%. Такая же динамика наблюдается и у компании «Катрен», которая в 2017 году заняла вторую строчку рейтинга с объемом продаж в 235,1 млрд руб. Доля «оптовика» сократилась с 18,4% до 17,6%.
Таким образом, несмотря на положительную динамику оборота двух крупнейших игроков, совокупно они стали занимать на рынке на 1,2% меньше. Замедление темпов роста дистрибьюторов связаны с низким приростом рынка в целом, а также с возможными барьерами (логистическими, складскими, финансовыми), которые не дают развиваться с той же интенсивностью, что и в предыдущие годы, считают в DSM Group .