В сравнении с первыми тремя месяцами прошлого года объёмы закупок в упаковках упали на 11%, а в рублях на 8%.
По данным госпитального аудита фармацевтического рынка России, проводимого DSM Group, за январь-март 2016 года медицинские организации закупили 196 миллионов упаковок лекарственных средств на сумму 43,9 миллиардов рублей. В сравнении с первыми тремя месяцами прошлого года объёмы закупок в упаковках упали на 11%, а в рублях на 8%.
Отечественные препараты в натуральном выражении преобладают в сегменте госпитальных закупок. По итогам 1 квартала 2016 года их доля составила 76%. В стоимостном объёме наблюдается рост доли отечественных производителей с 29% в 1 квартале 2015 года до 33% по итогам отчётного периода. Существенно выросли закупки лекарственных препаратов таких производителей, как «Фармасинтез» (Иркутск) (в 3 раза), «Биокад» (в 1,5 раза), «Эском НПК» (в 1,7 раза). Приведены компании из ТОП-20 по объёму, показавшие максимальный прирост в стоимостном выражении.
«Рост доли российских препаратов можно объяснить тем, что заработало опубликованное 2 декабря 2015 года постановление правительства: в рамках госзакупок при наличии минимум двух предложений поставить лекарства, произведенные в ЕАЭС, заявки с иностранными препаратами не принимаются, т.н. постановление «Третий лишний», — комментирует данные эксперт фармацевтического рынка генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.
Средневзвешенная стоимость закупленной упаковки лечебными учреждениями составила 223 рубля, что на 34% выше, чем за 1 квартал 2015 года. Импортные препараты закупались в среднем по стоимости 630 рублей (снижение 3%), отечественные лекарства на порядок дешевле – за 3 месяца 2016 года средневзвешенная цена была на уровне 96 рублей (это на 17% выше, чем в 2015 году).
Рост средневзвешенной стоимости упаковки отечественного препарата в большей мере обусловлен изменением структуры закупок и увеличением доли российских препаратов в сегменте с ценой свыше 500 рублей. Так, если в 1 квартале 2015 года доля лекарственных препаратов отечественного производства составляла 16,5% в рублях и 25% в упаковках, то по итогам 2016 года доля выросла до 23% и 32% соответственно. Сегмент отечественных препаратов с ценой выше 500 рублей вырос в упаковках на 16% на фоне общего снижения закупок МО.
Также вырос в натуральном выражении сегмент дешёвых импортных препаратов (с ценой до 50 руб.) на 10%. Это связано с закупками конкурентоспособных по цене генериков таких производителей как B.Braun Melsungen, «Белмедпрепараты», Agio Pharmaceuticals.
В сегменте госпитальных закупок лидером среди АТС групп первого уровня за 3 месяца 2016 года, как и в прошлые периоды, по стоимостному объёму являются [J]: «Противомикробные препараты для системного использования». Группы [L]: «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» и [В]: «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» поменялись местами, соответственно первая заняла вторую строчку. Максимальный прирост в денежном выражении среди препаратов рейтинга АТС групп принадлежит лекарственным препаратам группы [R]: «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы» (+3%), максимальный отрицательный прирост у группы [M]: «Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы» (-19%).
В рейтинге натуральных объёмов продаж лидирует АТС группа первого уровня [В]: «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь»: за 3 месяца 2016 года было закуплено 75,9 миллионов упаковок лекарственных средств, это единственная группа, у которой не изменились объёмы закупок относительно 1 квартала 2015 года. В остальных группах наблюдается падение от 37% до 6%.
Лидерство по объёмам закупки лекарственных средств лечебными учреждениями по итогам 1 квартала 2016 года сохранил бренд «Превенар», который занимает долю 3,7% от общего объёма сегмента. Второе место у «Натрия хлорида» с долей 3,5%.
ТОР-10 брендов стоимостных объёмов продаж за 1 квартал 2016 года
Максимальный прирост среди десятки лидеров по стоимостным объёмам принадлежит бренду «Герцептин»: в сравнении с 1 кварталом 2015 года в текущем году было закуплено на 40% больше. Бренды «Превенар» (-32%) и «Ультравист» (-9,0%) были закуплены в меньшем объёме, чем в прошлом году.
ТОР-10 брендов по натуральным объёмам продаж значительно отличается от рейтинга стоимостных продаж, несмотря на то, что здесь также лидирует бренд «Натрия хлорид». Наиболее часто в больницы поставляют данную позицию производства отечественных заводов «Эском» и «Медполимер» (совокупно доля около 41%) На втором месте, как и в прошлом году, находится бренд «Цефтриаксон». Три производителя: ПХ «Фарм-центр», «Рафарма» и «Белмедпрепараты» удовлетворяют на 75% потребность больниц в данном препарате. На третьем месте по упаковкам находится бренд «Глюкоза», который производят порядка 35 заводов. «Гематек» и «Мосфарм» занимают 40% объёма поставок «Глюкозы» в больницы.
Максимальный рост принадлежит бренду «Цефтриаксон»: в 2016 году МО закупили на 30% больше упаковок, чем в 1 квартале прошлого года. Существенное сокращение объёмов закупок в упаковках отмечено у брендов «Цефотаксим» (-34%), «Цефазолин» (-32%) и «Этиловый спирт» (-22%). ТОР-10 брендов натуральных объёмов продаж за 1 квартал 2016 года
ТОР-10 брендов натуральных объёмов продаж за 1 квартал 2016 года
«Госпитальные закупки менее подвержены сезонным факторам в отличие от аптечных продаж. В большей мере на поставки в МО влияют сроки проведения тендера и график поставки. Поэтому по итогам года мы можем увидеть совершенно другую картину в распределении объёмов в рублях и в упаковках между производителями и их препаратами», — говорит эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.